文章来源：中国驻德国使馆经商参处

         摘要：在展览设施、单体展馆、组展商营业额等方面，德国都位居世界前列。进入21世纪，德国内大型展会各规模指标相对稳定，组展商营业额则稍有增长，境外参展商和观众占比小幅增加。东亚南亚是“海外展会计划”计划所支持“德国展团”活动重点地区。德组展商组织海外展会持续增长，重点区域也在东亚南亚，在中国尤为活跃。德展会行业每年就业效应为22.6万全职岗位，行业协会在促进展会业发展方面发挥重要作用。德展会业态势为我提供有益启示：发掘展会行业发展潜力；推动组展商和参展商“走出去”，重视行业协会作用。

一、展馆设施和组展商及其国际比较

        德国展览场馆面积位居全球第二。如表1示，2006年初，德国拥有展览场馆室内面积311.3万平方米，占世界总面积的11.3％，仅次于美国。据全球展览业协会(UFI)推算，到2010年初，德国展览场馆室内面积达到325.8万平方米，比2006年增长5％。

        德国大型展览场馆面积经历持续增长，2008年后保持相对稳定。以至少举办过1次国家级或国际级展会为标准划定德国大型展览场馆，2002至2008年，德国大型场馆室内面积持续增加，从256.2万平方米增长至276.4平方米，增长7.9％；2008至2011年则微幅波动。2011年初，德国大型场馆室内面积为273.7万平方米，比上年初减少0.7％。2010年用于新建、扩充和维护大型场馆投资约 6000万欧元，比上年1.8亿欧元有所减少。预计未来若干年德大型场馆室内面积总体保持相对稳定，2013年初相比2011初大型场馆室内面积将增加约20000平方米，从现在至2016年德国大型场馆扩充维护投资总额约3.3亿欧元。

表1  2006和2010年初主要大国室内展馆¹面积

 

国家	2006年初			2010年初推算数(相比2006年)
	排位	室内面积 (m2)	占世界 (%)	排位(变化)	室内面积 (m2)	增长 (%)
美国	1	6 134 421	22.2	1 (未变)	6 603 033	8
德国	2	3 112 973	11.3	2 (未变)	3 258 275	5
中国2	3	2 516 581	9.1	3 (未变)	2 961 088	18
意大利	4	2 104 792	7.6	4 (未变)	2 319 310	10
法国3	5	2 010 937	7.3	5 (未变)	2 103 087	5
西班牙	6	1 368 634	5.0	6 (未变)	1 608 663	18
俄国	11	500 220	1.8	7 (升4位)	983 325	97
荷兰	7	885 703	3.2	8 (降1位)	885 703	0
英国	9	615 447	2.2	9 (未变)	666 575	8
加拿大	8	604 291	2.2	10 (降2位)	654 640	8

注释：1.涵盖范围为室内展览面积不小于5000平方米的所有场馆。

2.包括香港、澳门和台湾；3.包括海外领地。

数据来源：全球展览业协会(UFI，www.ufi.org)：《世界展览场地统计图表及未来发展趋势(2007)》。

        十大城市在德室内展馆面积中占比超70％。如表2示，汉诺威、法兰克福、科隆、杜塞尔多夫、慕尼黑、柏林等10城市展馆面积位居德国前列，10城市总计展馆室内面积220.4万平方米，占全德的70.8％，其中仅汉诺威一城占比就达15.9％。

表2  德国展馆面积位居前10城市及其展馆面积(2011年初)

 

第	城市	室内	室外	第	城市	室内	室外
1	汉诺威	495265	58070	6	柏林	160000	100000
2	法兰克福	345697	95721	7	纽伦堡	160000	50000
3	科隆	284000	100000	8	埃森	110000	20000
4	杜塞尔多夫	262704	43000	9	斯图加特	105200	40000
5	慕尼黑	180000	360000	10	莱比锡	101200	69998

        德国在全球前10大会展中心中占据4席。表3示，德国汉诺威展览中心、法兰克福展览中心、科隆展览中心、杜塞尔多夫展览中心展馆面积均超26万平米，分别居全球第1、2、5、6位。

表3  全球前10大会展中心及其展馆面积(2011年初)

 

第	名称1	面积	第	名称1	面积
1	汉诺威*	466765	6	杜塞尔多夫*	262704
2	法兰克福*	355678	7	芝加哥麦考密克*	248141
3	米兰*	345000	8	巴黎北维勒班*	242582
4	中国进出口商品交易会展览馆	340000	9	巴伦西亚*	230837
5	科隆*	284000	10	巴黎凡尔赛门*	227380

注释：1.表中“*”均代表“展览中心”。

德国在全球前10大展会组织商中占据6席。如表4示，2009年，德国组展商Messe Frankfurt、Messe Düsseldorf、Koelnmess、Deutsche Messe、Messe München年营业额分别达到4.238、2.555、2.29、2.22、2.19亿欧元，在全球展会组织商排名中分别位居第3、7、8、9、10位。

表4  全球前10大组展商及其年营业额(2009年，亿欧元)

 

第	国	企业名	营业额	第	国	企业名	营业额
1	英	Reed Exhibitions	7.15	6	法	VIPARIS	2.853
2	法	GL events	5.814	7	德	Messe Düsseldorf	2.555
3	德	Messe Frankfurt	4.238	8	德	Koelnmess	2.29
4	英	United Business Media	3.245	9	德	Deutsche Messe	2.22
5	意	Fiera Milano	2.971	10	德	Messe München	2.15

数据来源：同图1。

二、德国境内内贸易展会概况

进入21世纪，德(国家和国际级别)大型展会数量及其参展商、观众、展览面积保持相对稳定，而组展商营业额则稍有增长。

 (1)展会数量。2001年德国内大型展会133场，2006年大型展会一度增长至159场，而后总体上下波动，2009年受经济衰退影响，只举办135场，2010年回升至157场。

(2)参展商总量。2001年来德国内大型展会参展商数量总体年间变动不大，2008年一度达17.65万家，创年度新高，2009年下降至15.41万家，2010年回升至17.34万家。

(3)观众总量。2001年德大型展会观众总量1069万人，随后各年都稍低于这一规模，2009年一度下降至892万人，直至2010年回升至1097万人，并超过2001年度规模。

(4)展览面积。2001年德国大型展会展览面积达710万平方米，随后各年面积都略低于这一面积，2009年一度降至578万平方米，2010年回升至683万平方米。

(5)组展商营业额。2001年德国组展商年营业额25亿欧元，2002～2005年则徘徊在23～24.5亿欧元之间，2006年后持续上升，2008年达29亿欧元，2009年降至26亿欧元，2010年再回升至29亿欧元。

来自外国的参展商和观众占比小幅增加。在德国大型展会上，2001、2002年德国境外参展商占比分别为49.8％、49.9％，2007年增加至54.2％，2009、2010年分别为53.1％、53.2％；2001、2002年外国观众占比为18.7％、20.5％，2008年一度达25％，2009、2010年分别为23.5、25％。

来自中国的参展商和观众数量持续增加。2005年，中国(不含港澳台，下同)参展商总量为6833家，占全体参展商总量4.3％；2008、2009、2010年，中国参展商总量分别为9998、7888、10572家，分别占5.7％、5.1％、6.1％，2010年中国参展商数量仅略低于意大利(10902家)，在所有德国之外国家中居第二。2002年，来自中国观众数量17000人，2007年增长至35000人，在全体观众中占比提升至0.36％，2009、2010年中国观众分别为30000、45 000人，占比分别为0.34％、0.41％；2010年，就德国之外观众而言，荷兰(250000)、奥地利(200000)、瑞士(150000)位居前列；就欧洲之外观众而言，位居前列的分别是美国(60000)、中国(45000)、印度(40000)三国。

面向商家的工业品展会仍是德贸易展会主体内容。2010年总计157场贸易展会，按投资品、面向商家的消费品、面向公众的消费品、服务贸易归类，各类数量分别为86、46、19、6场，分别占54.8％、29.3％、12.1％、3.8％。

        除大型展会外，2010年德国举办各种地区性展会145场。参展商总计5.08万家，观众601.2万，展览面积143.3万平方米，分别比上年增长3.7％、-0.2％、0.2％。2010年，德国贸易展览业协会(AUMA)首次统计、公布和分析小型专用产品展会数据。一般而言，这种专用产品展会单场租用展厅面积不超过4000平方米。2010年，德国专用产品展会16场，参展商、观众分别比上年增长1.1％、10.1％，平均单场租赁展厅面积2000平方米。预定2011年小型专用产品展会数量将达到26场。2010年，德展会附属B2B(商家对商家)推介会(events)6000场，比2008、2009年变动幅度分别为+2.5％、-12.5％；但观众人数达70万，比上年劲增19％；另外，2010年德国举办独立(于展会)B2B推介会数量比上年增加15％，但观众数量下降13％，降至143万。

三、德国促进和组织境外展会动态

        2011年，德“海外展会计划”展会数量和经费规模稍有增加。德国经济和技术部与德国贸易展会行业协会(AUMA)共同实施所谓“海外展会计划”。德国经济展览和博览会委员会海外参展工作小组每年举行两次商讨会，参与方包括德国经济部等有关政府机构、德国重要经济组织,会议制定当年该计划实施步骤，然后再由政府招标组展公司，组织德国企业赴海外参展。参展企业在每场海外展会上组成所谓“德国展团(German Pavilion)”。德政府还提供“德国展团”互联网站(www.german-pavilion.com)，目的在于便利国内外当事方与德国展团中具体企业开展联络。2008、2009、2010年，该计划实际参展场数分别为246、231、215场，参展商7641、6200、6020家，展览面积16.7、12.1、10.1万平方米。2011年，德国“海外展会计划”预定参展场数提高至250场，德国经济部拨付工作经费也将由上年的4000万欧元提高至4250万欧元。

        除经济部之外，德国消费者保护、食品和农业部(简称德国农业部，BMELV)每年也面向德国公司海外农产品展览开展资助，2010年该项资助涵盖海外展会32场。

        东亚、南亚地区是德政府“海外展会计划”和“德国展团”活动的重点地区。2010年“海外展会计划”涵盖的215场展会，分布在东亚南亚(89)、欧洲非欧盟地区(55)、中东(23)、北美(19)、拉丁美洲(12)、非洲(6)、欧盟(5)、澳大利亚/大洋州(3)，分别占38.9％、25.6％、10.7％、8.8％、5.6％、2.8％、2.3％、1.4％；其中中国占50场 (包括在香港的5场)，占23.3％。2011年“海外展会计划”预定支持250场海外展会，其中中国仍占50场(包括香港7场)。

        德国组展商组织的海外展会呈持续增长态势。德国组展商(统计范围仅涵盖行业协会成员)组织海外展会数量从2003年的125场增长到2008年的220场，2009、2010年分别为211、226场；这些展会参展商数量则从3.6万家增长至2008年的8.86万家，2009、2010年分别为7.52、8.63万家；观众数量从2003年的251万人增长至2009年的557万人，2010年为527万人。2011年，德贸易展览业协会有19家组展商成员计划在德国境外举办261场展会，场数预定比上年增长15.5％。

        东亚、南亚也是德国组展商活动的重要海外区域。2010年德国展览公司组织了226场海外展会，分布在东亚南亚(124)、欧洲非欧盟地区(52)、中东(15)、拉丁美洲(15)、北美(9)、欧盟(6)、非洲(3)、澳大利亚/大洋州(2)，分别占54.9％、23％、6.6％、6.6％、4.0％、2.7％、1.3％、0.9％。

        德组展商在中国尤为活跃。在中国展会数量74场，占全部德商海外展会总数32.7％。2010年，在“德国海外贸易展会质量”(German Trade Fair Quality Abroad，GTQ)口号下，德国组展商在海外共租出展厅面积超过200万平方米(而2008、2009年分别为210、170万平方米)；其中仅在中国租出面积达130万平方米，占全部德国组展商海外租出面积的65％；至于在中国展会的参展商人数(4.2万)和观众人数(280万)，在德组展商海外展会中占比也高达48.7％、53.1％。其中在上海举办的“Automechanika Shanghai 2010”参展商达3115家，为该年德商所有海外展会之最，另外德商参与组展的上海国际纺织面料及辅料博览会(Intertextile Shanghai Apparel Fabrics，2471家)、中国国际五金电器博览会(China International Hardware Show，2300家)、中国国际橡胶塑料展(China PlAS，2169家)、中国国际汽车展(Auto China，2100家)等展会参展商都超过2000家。至于观众数量，则以上海举办的中国国际汽车展(Auto China，7.85万)和成都车展(Chengdu Motor Show，4.56万)居多。从预定计划看，2011年仍以中国展会居多。在2011德商拟举办261场展会中，中国占72场，其中仅上海、北京就将分别举办33、13场。

        2010年德国积极参加上海世界博览会。德联邦政府总共斥资5000万欧元用于世博会德国馆建造和运营，其中建造3000万欧元，运营2000万欧元。5月1日至10月31日，总计有400万观众参观德国馆。德国展馆还获该届世博会主体演绎金奖。

四、展会业对经济的贡献和企业行业工作动态

        德国展会行业每年总就业效应为22.6万全职岗位。据德国贸易展览行业协会(AUMA)委托Ifo经济研究所测算，2005至2008年，德国展会行业年均参展商总支出78亿欧元，观众总支出38亿欧元，由贸易会展中心开展的各种投资支出4亿欧元；总计这些支出为贸易展会行业带来的收入达120亿欧元；通过需求(乘数效应)创造，总共形成需求创造和产品价值总量达235亿欧元，并由此为22.6万人提供全职就业。需注意，上述数量尚不包括展会对它所服务的工业、服务业部门的间接促进效应。

         大部分德国企业未来展会开支和参与意愿保持相对稳定。据AUMA委托TNS Emnid面向500家具有一定代表性公司调查，相比2009/2010年，2010/2011年度德国公司提高、维持、减少会展开支的比重分别为27％、56％、16％，平均每家公司2011和2012年展会预算开支为34.64万欧元。其中，年营业收入超过5千万欧元规模相对较大企业中，有1/3愿意提高展会开支；而营收更低的小企业中这一比率只有1/4。就参展意愿而言，对国内展会， 2011/2012年德国企业中增加、维持、减少参展的比率分别为18％、64％、18％；对境外展会，增加、维持、减少参展的比率分别为12％、76％、12％。

        84％企业认为展会是一种重要的商业联络方式。关于各种商家对商家(b-to-b)联络方式，重要性选择率排名分别为自身互联网主页、贸易展会展览、销售队伍、直接邮寄、推介会、商务行程、互联网销售、公共关系，选择各自重要的企业占比分别为89％、84％、79％、54％、41％、40％、40％、39％。

        德国贸易展览行业协会(AUMA)在促进德展会行业发展方面发挥重要作用。近年，AUMA组织和开展的重要工作包括：2010年夏天，成立可持续性工作小组，以应对可持续性问题挑战, 并拟在全球展览业协会(UFI)可持续发展委员会呈交相关标准;替成员企业协调欧盟增值税立法；为方便参展商和观众便捷进入德国境内，和德国外交部保持密切联系，并推动签证手续简化；面向各类展览、推介会提供商开展和支持开展各类职业培训和高级培训；和德国四十多所所大学和技术院校密切合作，推动贸易展会的课程建设和学术教育；管理和开放德国展会图书馆；开展有关学术研究，其中编撰和发布行业调查报告《AUMA_MesseTrend》已成为年度性科研支持对象等等。

 

 

 

 

 

上一条：[行业新闻]德国经济产业与技术优势
下一条：[行业信息]德国“能源方案”长期战略述评